Țuca Zbârcea & Asociații a asistat grupul brazilian BRF (via companiile Nutrinvestment BV și Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii AS) în toate aspectele corporative și de M&A ale tranzacției prin care s-a vândut pachetul reprezentând 100% din capitalul social al Banvit Foods SRL către Aaylex System Group SA, pentru suma de 20,3 milioane de euro.
Semnată în decembrie 2020, tranzacția a fost supusă îndeplinirii mai multor condiții precedente și autorizării Consiliului Concurenței.
Echipa de avocați din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații a fost coordonată de Silvana Ivan, Partener.
„Silvana a fost un partener de nădejde pe durata întregului proiect, demonstrând reale abilități de negociere și cunoștințe juridice temeinice. În contextul pandemiei COVID-19, ea a preluat sarcina de a ne reprezenta pe plan local și a contribuit decisiv la finalizarea acestei tranzacții, în ciuda contextului epidemiologic dificil”, a declarat Rafael Pellegrini Ribeiro, coordonatorul departamentului juridic internațional al BRF.
De cealaltă parte, NNDKP a acordat asistență AAylex pe două paliere distincte, derulate în paralel, respectiv atât în legătură cu obținerea finanțării, cât și în legătură cu realizarea tranzacției prin care a fost preluată toată participația în Banvit Foods.
Finanțarea în valoare de aproximativ 20 milioane de euro a fost acordată sub forma unui credit sindicalizat de către CEC Bank și EximBank. Pe lângă finanțarea achiziției participației în Banvit Foods, AAylex va folosi creditul pentru finanțarea activității curente a grupului de firme.
Totodată, NNDKP a asistat AAylex și în fața Consiliului Concurenței în obținerea unei decizii favorabile referitoare la concentrarea economică generată de această achiziție.
Echipa NNDKP care a acordat asistență AAylex a fost condusă de Valentin Voinescu, Partener (Drept Bancar și Finanțări), Răzvan Vlad, Partener (Corporate/M&A) și Georgeta Dinu, Partener (Concurență), și i-a inclus pe Alexandru Ciambur și Cătălina Dan, Avocați Asociați (Drept Bancar și Finanțări) și Vlad Anghel, Avocat Asociat (Corporate/M&A).
„Această achiziție este de o importanță strategică pentru Grupul AAylex și reprezintă încununarea unui succes ce a presupus eforturi intense pe parcursul ultimilor 5 ani. Suntem încrezători că această achiziție va genera în următorii ani valoare adăugată atât din perspectivă internă cât și externă, continuând astfel să oferim clienților Cocorico o experiență de calitate premium" a declarat Cristian Bărbulescu, Deputy CEO al Grupului AAylex.